# Deal-Karte

Die Deal-Karte ist die Seite, auf der alles zu einer Anfrage gesammelt ist: wer der Kunde ist und wie man ihn erreicht, in welcher Phase der Deal steht, wer für ihn verantwortlich ist und was der Kunde dem Bot geantwortet hat. Sie öffnet sich mit einem Klick auf den Deal auf dem [Board oder in der Liste](https://support.watbot.org/de/chatbots/crm/board).

![Deal-Karte: Felder, Tags, Dokumente, Kontakt, Phase und Verantwortlicher](https://support.watbot.org/_media/de/01-chatbots/11-crm/_images/deal.webp?v=1791781229)

Der Link „Alle Deals“ oben führt zum Board zurück.

## Name und Zustand

Oben auf der Seite steht der Name des Deals. Klicken Sie darauf, tragen Sie einen eigenen ein und drücken Sie die Eingabetaste oder verlassen Sie einfach das Feld: Der Name wird gespeichert. Deals aus dem Szenario heißen „Neue Anfrage“, deshalb hilft ein verständlicher Name — zum Beispiel „Strauß zum 14. Februar, Maria“ —, sie auf dem Board zu unterscheiden.

Unter dem Namen stehen die aktuelle Phase und das Datum nach dem Wort „Erstellt“.

Im Menü „⋯“ rechts:

- „Kontakt öffnen“ — ein Fenster mit den Daten des Kunden;
- „Deal schließen“ oder, bei einem geschlossenen, „Zurück aufs Board“;
- „Löschen“.

![⋯-Menü auf der Deal-Seite](https://support.watbot.org/_media/de/01-chatbots/11-crm/_images/deal-menu.webp?v=1791781229)

## Kontakt

Der Block „Kontakt“ zeigt, wessen Deal das ist: Name, Avatar und der Messenger, aus dem der Mensch gekommen ist. Darunter stehen die Kontaktwege, die der Bot kennt: Benutzername im Messenger, Telefonnummer, E-Mail, Adresse. Neben jedem steht der Button „Kopieren“.

Der Button „Nachricht senden“ öffnet den Chat mit dem Kunden im Bereich [„Nachrichten“](https://support.watbot.org/de/chatbots/messages).

Ein Klick auf den Namen öffnet das Fenster „Kontakt“. Was darin steht, hängt von den Rechten ab:

- **Der Eigentümer des Bots und Teammitglieder mit dem Recht „Szenarien bearbeiten“** sehen die vollständige Kontaktkarte — dieselbe wie im Bereich der [Kontakte](https://support.watbot.org/de/chatbots/contacts), mit Bearbeitung an Ort und Stelle. Der Button „Kontaktseite öffnen“ öffnet sie in einem neuen Tab.
- **Die übrigen Teammitglieder** sehen kurze Angaben: den Status des Kontakts, den Messenger und das Datum, seit dem er in der Datenbank ist, die Blöcke „Kontaktwege“, „Kontaktdaten“, „Tags“ und „Details“ — die erste Nachricht und die Parameter, mit denen der Mensch gekommen ist. Den Button „Nachricht senden“ haben diejenigen, deren Rolle das Recht „Schriftverkehr mit Kunden“ enthält, den Button „Anrufen“ gibt es, wenn die Telefonnummer bekannt ist.

![Fenster „Kontakt“ für den Bot-Inhaber: vollständige Kontaktkarte](https://support.watbot.org/_media/de/01-chatbots/11-crm/_images/contact.webp?v=1791781229)

Ein Deal ist an einen Kontakt gebunden, wechseln lässt sich der Kontakt nicht.

## Deal-Phase

Im Block „Deal-Phase“ sind alle Phasen der Pipeline aufgeführt, die aktuelle ist mit einem Häkchen markiert. Klicken Sie auf eine andere Phase — der Deal wechselt dorthin.

Der Eigentümer des Bots kann eine Phase direkt von hier aus anlegen: „Phase hinzufügen“, dann der Name im Feld „Name“ und „Erstellen“. Farbe, Reihenfolge und Namen der Phasen ändern Sie auf dem [Board](https://support.watbot.org/de/chatbots/crm/board).

## Verantwortlicher

Das Feld „Verantwortlicher“ zeigt, wer den Deal führt. Solange niemand gewählt ist, steht darin „Nicht zugewiesen“.

Wählen können Sie den Eigentümer des Bots oder ein Teammitglied, dessen Rolle ein Recht aus der Gruppe „CRM“ enthält. Um den Verantwortlichen zu entfernen, leeren Sie das Feld.

- Den Verantwortlichen ändern können der Eigentümer des Bots und Teammitglieder mit dem Recht „CRM verwalten“. Die übrigen sehen den Namen ohne Auswahl.
- Wer zugewiesen wurde, erhält eine Benachrichtigung im Konto mit einem Link zum Deal, wer entfernt wurde — eine Benachrichtigung darüber, dass ihm die Verantwortung entzogen wurde.
- Wurde ein Teammitglied aus dem Team entfernt, bleibt es mit dem Vermerk „kein Zugriff“ im Feld, bis Sie jemand anderen wählen.

Den Verantwortlichen können Sie auch aus dem Szenario zuweisen — mit dem Block [„Deal-Verantwortlicher“](https://support.watbot.org/de/chatbots/blocks/notifications/order-assignee).

Darunter, im Feld „Bot“, steht ein Link zum Szenario des Bots, aus dem der Deal gekommen ist.

## Deal-Felder

Im Block „Deal-Felder“ stehen die Daten der Anfrage. Bei einem Deal aus dem Szenario sind das die Variablen des Kontakts im Moment der Anfrage: Antworten auf die Fragen des Bots, gewählte Punkte, die Telefonnummer. Solange es keine Felder gibt, steht dort „Noch keine Felder“.

- **Wert ändern** — klicken Sie auf die Zeile, korrigieren Sie den Text und klicken Sie auf „Speichern“. Die Eingabetaste speichert ebenfalls, Esc bricht die Änderung ab.
- **Wert kopieren** — der Button erscheint, wenn Sie den Mauszeiger auf die Zeile bewegen.
- **Feld hinzufügen** — klicken Sie auf „Feld hinzufügen“, tragen Sie „Feldname“ und „Wert“ ein, dann „Speichern“. Den Namen können Sie aus den Vorschlägen wählen: Darin stehen die Felder anderer Deals der Pipeline und die Variablen des Bots.
- **Feld löschen** — das Papierkorb-Symbol in der Zeile, die Plattform fragt nach einer Bestätigung.

![Neues Deal-Feld: Name und Wert](https://support.watbot.org/_media/de/01-chatbots/11-crm/_images/add-field.webp?v=1791781229)

Einschränkungen: Der Feldname ist bis zu 100 Zeichen lang, der Wert bis zu 10 000. Namen wiederholen sich innerhalb eines Deals nicht: Auf eine Wiederholung antwortet die Plattform „Ein Feld mit diesem Namen existiert bereits“.

> [!NOTE]
> Die Deal-Felder sind eine Kopie. Die Änderung eines Feldes im Deal ändert die Variable des Kontakts nicht, und neue Antworten des Kontakts ändern einen schon angelegten Deal nicht.

Ein eigenes Feld für den Betrag hat ein Deal nicht. Wird der Betrag gebraucht, fügen Sie ihn als gewöhnliches Feld hinzu, zum Beispiel „Betrag“.

## Tags

Im Block „Tags“ stehen die Tags des Deals. Bei einem Deal aus dem Szenario sind das die Tags des Kontakts im Moment der Anfrage. Sie können sie hinzufügen und entfernen — auf die Tags des Kontakts selbst wirkt sich das nicht aus. Die Tags sind auf der Karte des Deals auf dem Board zu sehen.

## Dokumente

Im Block „Dokumente“ hängen Sie Dateien an den Deal an — Rechnung, Vertrag, Entwurf.

1. Klicken Sie auf „Hinzufügen“.
2. Geben Sie den Dateinamen ein — das ist der Name, unter dem das Dokument im Deal geführt wird, zum Beispiel „Rechnung“. Wurde dieser Name schon in anderen Deals verwendet, wählen Sie ihn aus dem Vorschlag.
3. Drücken Sie die Eingabetaste — im Block erscheint eine Zeile mit diesem Namen.
4. Laden Sie die Datei in diese Zeile hoch.

Die Datei können Sie ersetzen oder entfernen. Eine leere Zeile löscht der Button „Löschen“.

Die Namen der Dokumente gelten für die ganze Pipeline. Das ist nötig, damit der Bot dem Kunden eine Datei senden kann: Im Block [„Nachrichtenkette“](https://support.watbot.org/de/chatbots/blocks/messages/chain) nimmt das Element „Dokument aus dem CRM“ die Datei mit dem gewählten Namen aus dem Deal dieses Kontakts. So können Sie zum Beispiel eine Rechnung an den Deal anhängen, und der Bot sendet sie dem Kunden, wenn der Deal in der passenden Phase ankommt.

Dokumente anhängen können der Eigentümer des Bots und Teammitglieder mit dem Recht „CRM verwalten“.

## Schließen, zurückholen, löschen

**Schließen.** Wählen Sie im Menü „⋯“ den Punkt „Deal schließen“. Der Deal verschwindet vom Board, und auf seiner Seite erscheint der Hinweis „Deal geschlossen“ mit dem Button „Zurück aufs Board“. Einen geschlossenen Deal können Sie wie einen gewöhnlichen öffnen und bearbeiten.

![Hinweis „Deal geschlossen“ mit der Schaltfläche „Zurück aufs Board“](https://support.watbot.org/_media/de/01-chatbots/11-crm/_images/closed-deal.webp?v=1791781229)

**Zurückholen.** Der Button „Zurück aufs Board“ im Hinweis oder derselbe Punkt im Menü „⋯“. Der Deal kehrt in seine Phase zurück.

**Löschen.** Der Punkt „Löschen“ im Menü „⋯“; nach der Bestätigung wird der Deal unwiderruflich gelöscht. Löschen können der Eigentümer des Bots und Teammitglieder mit dem Recht „CRM verwalten“.

Einen Deal schließen kann auch das Szenario — mit dem Block [„Deal schließen“](https://support.watbot.org/de/chatbots/blocks/notifications/deal-close).

## Was es in der Karte nicht gibt

Kommentare, Aufgaben und einen Änderungsverlauf hat ein Deal nicht. Eine Notiz zum Deal können Sie als gewöhnliches Feld speichern, und Absprachen mit dem Kunden bleiben im Chat — im Bereich [„Nachrichten“](https://support.watbot.org/de/chatbots/messages).