# CRM

CRM — розділ бота, де збираються заявки зі сценарію. Кожна заявка стає угодою: у ній видно, хто звернувся, що він відповів боту й на якому етапі робота з ним. Угоди лежать на дошці за етапами — ви переносите їх від першого звернення до результату.

Розділ відкривається пунктом «CRM» у меню бота. Підключати нічого не потрібно: воронка бота з першим етапом «Не опрацьовано» створюється сама.

## Що потрібно для роботи

- **Підписка Pro.** Розділ відкривається лише за чинної підписки власника бота. Без неї замість розділу з'явиться вікно оформлення підписки. Докладніше — на сторінці [Що доступно без Pro](https://support.watbot.org/uk/billing/without-pro).
- **Блок «Заявка» у сценарії.** Угоди створює він — див. нижче.
- **Право на CRM** — для співробітників. Власник бота бачить розділ завжди.

## Звідки беруться угоди

**Зі сценарію.** Угоду створює блок [«Заявка»](https://support.watbot.org/uk/chatbots/blocks/notifications/notification) з увімкненим каналом «Внутрішня CRM» — його ввімкнено за замовчуванням. Коли контакт доходить до блоку, на першому етапі воронки з'являється угода «Нова заявка». До неї копіюються теги та змінні контакту — такими, якими вони були на момент заявки.

Щоб одна людина не створювала кілька угод поспіль, увімкніть у блоці перемикач «Без дублікатів»: поки в контакту є відкрита угода, друга не створюється.

**Вручну.** Кнопка «Нова угода» над дошкою створює угоду для будь-якого контакту бота — наприклад, якщо клієнт зателефонував, а не написав. Як це зробити — на сторінці [Дошка та етапи](https://support.watbot.org/uk/chatbots/crm/board).

> [!NOTE]
> У вікні «Перевірка бота» угоди не створюються — дошка не засмічується пробними заявками.

## Як влаштована робота

1. Контакт проходить сценарій і доходить до блоку «Заявка» — на дошці з'являється угода.
2. Ви відкриваєте [картку угоди](https://support.watbot.org/uk/chatbots/crm/deal): дивитеся відповіді клієнта, пишете йому, призначаєте відповідального.
3. У процесі роботи переносите угоду [з етапу на етап](https://support.watbot.org/uk/chatbots/crm/board).
4. Коли роботу закінчено, закриваєте угоду. Вона йде з дошки в «Закриті», і її можна повернути.

Етапи воронки ви налаштовуєте самі: назви, кольори та порядок. У кожного бота своя воронка.

## Угоди та сценарій

Сценарій уміє не лише створювати угоду, а й вести її далі. Для цього є три блоки — усі вони працюють з останньою відкритою угодою контакту:

| Блок | Що робить |
|---|---|
| [«Етап угоди»](https://support.watbot.org/uk/chatbots/blocks/notifications/deal-status) | Переводить угоду на вибраний етап — наприклад, після оплати |
| [«Відповідальний за угоду»](https://support.watbot.org/uk/chatbots/blocks/notifications/order-assignee) | Призначає співробітника відповідальним |
| [«Закрити угоду»](https://support.watbot.org/uk/chatbots/blocks/notifications/deal-close) | Закриває угоду — вона йде з дошки в «Закриті» |

Ще бот може надіслати клієнтові файл, який ви прикріпили до угоди: у блоці [«Ланцюжок повідомлень»](https://support.watbot.org/uk/chatbots/blocks/messages/chain) є елемент «Документ з CRM».

## Сповіщення про заявки

Угода на дошці з'являється мовчки. Щоб співробітники дізнавалися про заявку одразу, увімкніть у блоці «Заявка» канали «E-mail» або «Телеграм» і виберіть отримувачів. Отримувачі додаються в налаштуваннях бота, у розділі «Сповіщення» — див. [Налаштування бота](https://support.watbot.org/uk/chatbots/settings).

Коли співробітника призначають відповідальним за угоду, він отримує сповіщення в кабінеті з посиланням на угоду. Якщо його зняли з відповідального — теж. Тому, хто сам змінив відповідального, сповіщення не надходить.

## Зовнішні CRM

Заявку можна передати й в amoCRM: у блоці «Заявка» для цього є канал «AmoCRM». Він з'являється, коли до бота підключено інтеграцію, — див. [Налаштування бота](https://support.watbot.org/uk/chatbots/settings).

Заявку можна передати й у Бітрікс24: у блоці «Заявка» для цього є канал «Bitrix24». Він з'являється, коли до бота підключено інтеграцію, — див. [Налаштування бота](https://support.watbot.org/uk/chatbots/settings).

Внутрішня CRM від зовнішніх не залежить: канали в блоці «Заявка» вмикаються окремо, і одна заявка може потрапити одразу в кілька місць.

## Доступ співробітників

Розділ «CRM» бачать власник бота та співробітники, у ролі яких є хоча б одне право з групи «CRM». Ролі та запрошення налаштовуються в управлінні доступом — див. [Налаштування бота](https://support.watbot.org/uk/chatbots/settings).

| Що можна | Власник | «Адміністрування CRM» | «Управління своїми угодами» | «Управління непризначеними угодами» |
|---|---|---|---|---|
| Які угоди видно | Усі | Усі | Де співробітник — відповідальний | Без відповідального |
| Змінювати назву, етап, поля й теги, закривати й повертати угоду | Так | Так | Лише у видимих угод | Лише у видимих угод |
| Створювати угоду вручну | Так | Так | Ні | Ні |
| Видаляти угоду | Так | Так | Ні | Ні |
| Змінювати відповідального | Так | Так | Ні | Ні |
| Прикріплювати документи | Так | Так | Ні | Ні |
| Налаштовувати етапи | Так | Ні | Ні | Ні |

Права «Управління своїми угодами» та «Управління непризначеними угодами» можна надати разом — тоді співробітник бачить і свої угоди, і ті, у яких відповідального ще немає.

> [!TIP]
> Щоб менеджери не бачили чужих клієнтів, дайте їм право «Управління своїми угодами», а відповідального призначайте самі або блоком «Відповідальний за угоду» у сценарії.

Що співробітник побачить у вікні контакту й чи зможе написати клієнтові, залежить від інших прав його ролі — про це на сторінці [Картка угоди](https://support.watbot.org/uk/chatbots/crm/deal).

## Сторінки розділу

- [Дошка та етапи](https://support.watbot.org/uk/chatbots/crm/board) — дошка і список, пошук і фільтри, налаштування етапів, перенесення, закриття й видалення угод, нова угода вручну.
- [Картка угоди](https://support.watbot.org/uk/chatbots/crm/deal) — контакт, етап, відповідальний, поля, теги й документи.