Дошка та етапи#

Розділ «CRM» відкривається на сторінці «Угоди». Угоди можна дивитися двома способами: дошкою, де кожен етап — колонка, і списком.

Дошка#

На дошці кожна колонка — етап воронки. У заголовку колонки — колір і назва етапу та кількість угод у ньому. Якщо угод більше ніж 99, показано «99+». У порожній колонці написано «Угод немає».

Картка угоди показує:

• назву угоди;
• контакт — аватар зі значком месенджера та ім'я;
• теги — перші чотири, решту згорнуто в «+N»;
• дату й час;
• відповідального — його аватар або ініціали в правому нижньому куті, якщо його призначено.

Клік по картці відкриває картку угоди. У меню «⋯» на картці:

• «Відкрити угоду»;
• «Надіслати повідомлення» — відкрити листування з контактом у розділі «Повідомлення»;
• «Закрити угоду»;
• «Видалити».

Колонка спочатку показує 10 угод. Решта підвантажується, коли ви прокручуєте сторінку вниз.

Список#

Перемикач зі значками праворуч над дошкою змінює вигляд: «Дошка» або «Список». Вибраний вигляд запам'ятовується в браузері.

У списку угоди йдуть однією стрічкою, нові — зверху. У рядку — угода й контакт, етап, відповідальний і коли угоду створено. Меню «⋯» у рядку — те саме, що на картці дошки.

Відкриті й закриті#

Перемикач «Відкриті» / «Закриті» вибирає, які угоди показувати. Закриті угоди показуються лише списком: замість дати створення в ньому колонка «Закрито», зверху — закриті нещодавно. У меню «⋯» у закритої угоди замість «Закрити угоду» — «Повернути на дошку».

Пошук і фільтри#

• «Пошук угод» — знаходить угоди за назвою, а також за іменем, телефоном, поштою та ніком контакту в Telegram.
• «Усі відповідальні» — залишає угоди одного співробітника або угоди «Без відповідального».
• «Усі етапи» — залишає угоди одного етапу. Фільтр є лише в списку.

Пошук і фільтри працюють разом. Якщо нічого не підійшло, у колонці або списку написано «Нічого не знайдено».

Примітка

Співробітникові розділ одразу відкривається з фільтром за ним самим — він бачить свої угоди. Щоб побачити решту доступних, скиньте фільтр за відповідальним.

Перенести угоду на інший етап#

На дошці перетягніть картку в потрібну колонку. Усередині колонки картки теж можна переставляти — порядок зберігається.

Зі списку угоду перенести не можна: відкрийте картку угоди й виберіть етап там.

Переносити угоду вміє і сценарій — блоком «Етап угоди».

Закрити угоду#

Закрита угода йде з дошки, але не видаляється: вона залишається в «Закритих» і відкривається за посиланням. Закрити угоду можна трьома способами:

• у меню «⋯» картки або рядка — «Закрити угоду»;
• перетягнути картку: поки ви її тягнете, унизу дошки з'являються області «Закрити угоду» та «Видалити угоду». Відпустіть картку над першою;
• у самій картці угоди.

Після закриття з'являється сповіщення «Угоду закрито» з кнопкою «Скасувати» — вона одразу повертає угоду на місце.

Повернути угоду пізніше: відкрийте «Закриті» й у меню «⋯» виберіть «Повернути на дошку». Угода повернеться на свій етап.

В угоди немає позначок «успішно» й «неуспішно» — вона або відкрита, або закрита. Якщо результат важливий, створіть для нього окремі етапи, наприклад «Оплачено» та «Відмова», і переносьте угоду на потрібний перед закриттям.

Порада

Закривайте угоди, роботу за якими закінчено. Поки в контакту є відкрита угода, блок «Заявка» з увімкненим «Без дублікатів» не створить йому нову.

Видалити угоду#

У меню «⋯» виберіть «Видалити» або перетягніть картку в область «Видалити угоду» внизу дошки. Платформа запитає: «Ви дійсно хочете видалити цю угоду?»

Увага

Видалену угоду повернути не можна. Якщо вона ще може знадобитися — закрийте її.

Видаляти угоди можуть власник бота та співробітники з правом «Адміністрування CRM».

Нова угода вручну#

Угоду можна створити самому — для контакту, який уже є в боті.

1. Над дошкою натисніть «Нова угода».
2. У полі «Контакт» знайдіть людину за іменем, телефоном або ніком. Без запиту в списку — останні контакти бота.
3. Заповніть «Назва». Якщо залишити поле порожнім, угода називатиметься «Нова угода».
4. Виберіть «Етап». За замовчуванням стоїть перший етап воронки.
5. Якщо потрібно, виберіть, хто «Відповідальний».
6. Натисніть «Створити». Відкриється картка нової угоди.

Угода, створена вручну, порожня: теги та змінні контакту до неї не копіюються. Поля можна додати в картці.

Кнопка «Нова угода» є у власника бота та у співробітників із правом «Адміністрування CRM». Створити угоду для людини, якої немає серед контактів бота, не можна.

Налаштувати етапи#

Етапи налаштовує лише власник бота. Кнопки «Додати етап» і «Налаштувати етапи» є над дошкою — у списку їх немає.

Додати етап. Натисніть «Додати етап»: у кінці дошки з'явиться нова колонка з полем для назви. Введіть назву й натисніть Enter.

Змінити етапи. Натисніть «Налаштувати етапи». У заголовку кожної колонки з'являться:

• значок перетягування — потягніть за нього, щоб змінити порядок колонок;
• кольоровий кружечок — клік відкриває вибір кольору етапу;
• поле з назвою — впишіть нову;
• значок кошика — видалити етап.

Закінчивши, натисніть «Готово».

Порядок етапів важливий: заявки зі сценарію потрапляють на перший етап — крайню ліву колонку.

Видалити етап. Спершу перенесіть його угоди на інші етапи — інакше платформа нагадає: «Для видалення цього етапу перенесіть його угоди в інший етап.» Закриті угоди видаленого етапу перейдуть на перший із тих, що залишилися. Останній етап воронки видалити не можна.

Обмеження:

• у воронці може бути не більше ніж 100 етапів;
• назви етапів в одній воронці не повторюються.

Якщо щось не працює#

• Угоди не з'являються. Перевірте, що у сценарії є блок «Заявка», у ньому ввімкнено канал «Внутрішня CRM» і контакт до нього доходить. У вікні «Перевірка бота» угоди не створюються.
• Повторна заявка не створила угоду. У блоці «Заявка» ввімкнено «Без дублікатів», а в контакту є відкрита угода. Закрийте попередню угоду або вимкніть перемикач.
• Співробітник не бачить угоду. З правом «Управління своїми угодами» видно лише угоди, де він відповідальний, з правом «Управління непризначеними угодами» — лише угоди без відповідального. Перевірте також фільтр за відповідальним над дошкою.
• Немає кнопок «Додати етап» і «Налаштувати етапи». Вони є лише у власника бота й лише у вигляді «Дошка» з відкритими угодами.
• «Етап із такою назвою вже існує». Етап із такою назвою вже є у воронці — виберіть іншу.
• Угода зникла з дошки. Найімовірніше, її закрили — ви, співробітник або блок «Закрити угоду» у сценарії. Перемкніться на «Закриті».