Клієнти#

У розділі «Клієнти» зібрано всіх, хто записувався до філій проєкту. База спільна на проєкт: клієнт, який ходить до двох ваших філій, — це одна картка зі спільною історією.

Пункт «Клієнти» в меню філії бачать власник проєкту та співробітники з правом «Бачить контакти клієнтів».

Як клієнти потрапляють до бази#

Окремо додавати клієнтів не потрібно: картка з'являється з першим записом — зробленим адміністратором у журналі або самим клієнтом у міні-застосунку.

Під час кожного нового запису платформа перевіряє, чи немає вже такого клієнта. Вона впізнає людину за першою ознакою, що збіглася:

1. контакт бота або користувач міні-застосунку, з якого зроблено запис;
2. телефон;
3. пошта.

Телефон порівнюється за цифрами: пробіли, дужки й дефіси не важливі, а «8 000 …» і «+7 000 …» — той самий номер.

Якщо клієнта знайдено, запис додається до його історії. Порожні поля картки доповнюються із запису, а заповнені не перезаписуються: у записі могли вказати інше ім'я або робочу пошту.

Список клієнтів#

• Пошук — за ім'ям, телефоном або поштою.
• Сортування — «Нещодавні візити», «За ім’ям», «Нові клієнти».

У рядку видно ім'я, телефон і пошту, кількість візитів, дату останнього візиту й кількість неявок.

Картка клієнта#

Клік по рядку відкриває картку.

«Контакти» — «Ім’я», «Телефон», «Пошта» і «Нотатка». У нотатку зручно записати те, що важливо пам'ятати під час наступного візиту, наприклад «алергія на аміак». Виправте дані й натисніть «Зберегти».

Лічильники:

• «візитів» — записи з позначкою «Прийшов»;
• «неявок» — записи з позначкою «Не прийшов»;
• «скасувань» — записи, скасовані клієнтом.

«Візити» — історія записів клієнта в усіх філіях проєкту, від нових до старих: дата й час, послуги, спеціаліст, номер запису, статус і сума. У запису з іншої філії вказано її назву. Клік по запису поточної філії відкриває його в журналі. В історії показано останні 200 записів.

Клієнт у записі#

Кількість візитів і неявок клієнта видно просто в картці запису в журналі — поруч з ім'ям. Так адміністратор одразу розуміє, постійний це клієнт чи людина, яка вже не приходила.

Коли ви створюєте запис вручну й вибираєте клієнта з підказок, його телефон і пошта підставляються самі.

Зв'язок із контактом бота#

Якщо клієнт записався через міні-застосунок, відкритий із бота, його картку пов'язано з контактом бота. Завдяки цьому підтвердження й нагадування надходять йому в месенджер, а наступний запис платформа впізнає навіть без телефону.

Клієнт, якого адміністратор записав вручну, з ботом не пов'язаний: повідомлення йому надсилаються лише на пошту, якщо її вказано. Про канали повідомлень — на сторінці Сповіщення й відгуки.

Що бачить співробітник без права на контакти#

Без права «Бачить контакти клієнтів» співробітник не бачить телефону й пошти клієнтів і пункту «Клієнти». Ім'я та коментар клієнта в записі йому видно. Докладніше — на сторінці Доступ майстра.

Співробітник, якому відкрито лише свої записи, бачить у базі лише тих клієнтів, хто записувався до нього.

Якщо щось не працює#

• Одна людина опинилася в базі двічі. Так буває, якщо вона записалася з іншим телефоном та іншою поштою: платформі не було за чим її впізнати. Об'єднати картки не можна.
• Поля картки не редагуються. Редагувати клієнтів може власник проєкту або співробітник із правом «Робота із записами» чи «Веде свої записи» — разом із правом «Бачить контакти клієнтів».
• У меню немає пункту «Клієнти». У ролі співробітника немає права «Бачить контакти клієнтів».