CRM
CRM — розділ бота, де збираються заявки зі сценарію. Кожна заявка стає угодою: у ній видно, хто звернувся, що він відповів боту й на якому етапі робота з ним. Угоди лежать на дошці за етапами — ви переносите їх від першого звернення до результату.
Розділ відкривається пунктом «CRM» у меню бота. Підключати нічого не потрібно: воронка бота з першим етапом «Не опрацьовано» створюється сама.
Що потрібно для роботи
- Підписка Pro. Розділ відкривається лише за чинної підписки власника бота. Без неї замість розділу з'явиться вікно оформлення підписки. Докладніше — на сторінці Що доступно без Pro.
- Блок «Заявка» у сценарії. Угоди створює він — див. нижче.
- Право на CRM — для співробітників. Власник бота бачить розділ завжди.
Звідки беруться угоди
Зі сценарію. Угоду створює блок «Заявка» з увімкненим каналом «Внутрішня CRM» — його ввімкнено за замовчуванням. Коли контакт доходить до блоку, на першому етапі воронки з'являється угода «Нова заявка». До неї копіюються теги та змінні контакту — такими, якими вони були на момент заявки.
Щоб одна людина не створювала кілька угод поспіль, увімкніть у блоці перемикач «Без дублікатів»: поки в контакту є відкрита угода, друга не створюється.
Вручну. Кнопка «Нова угода» над дошкою створює угоду для будь-якого контакту бота — наприклад, якщо клієнт зателефонував, а не написав. Як це зробити — на сторінці Дошка та етапи.
Примітка
У вікні «Перевірка бота» угоди не створюються — дошка не засмічується пробними заявками.
Як влаштована робота
- Контакт проходить сценарій і доходить до блоку «Заявка» — на дошці з'являється угода.
- Ви відкриваєте картку угоди: дивитеся відповіді клієнта, пишете йому, призначаєте відповідального.
- У процесі роботи переносите угоду з етапу на етап.
- Коли роботу закінчено, закриваєте угоду. Вона йде з дошки в «Закриті», і її можна повернути.
Етапи воронки ви налаштовуєте самі: назви, кольори та порядок. У кожного бота своя воронка.
Угоди та сценарій
Сценарій уміє не лише створювати угоду, а й вести її далі. Для цього є три блоки — усі вони працюють з останньою відкритою угодою контакту:
| Блок | Що робить |
|---|---|
| «Етап угоди» | Переводить угоду на вибраний етап — наприклад, після оплати |
| «Відповідальний за угоду» | Призначає співробітника відповідальним |
| «Закрити угоду» | Закриває угоду — вона йде з дошки в «Закриті» |
Ще бот може надіслати клієнтові файл, який ви прикріпили до угоди: у блоці «Ланцюжок повідомлень» є елемент «Документ з CRM».
Сповіщення про заявки
Угода на дошці з'являється мовчки. Щоб співробітники дізнавалися про заявку одразу, увімкніть у блоці «Заявка» канали «E-mail» або «Телеграм» і виберіть отримувачів. Отримувачі додаються в налаштуваннях бота, у розділі «Сповіщення» — див. Налаштування бота.
Коли співробітника призначають відповідальним за угоду, він отримує сповіщення в кабінеті з посиланням на угоду. Якщо його зняли з відповідального — теж. Тому, хто сам змінив відповідального, сповіщення не надходить.
Зовнішні CRM
Заявку можна передати й в amoCRM: у блоці «Заявка» для цього є канал «AmoCRM». Він з'являється, коли до бота підключено інтеграцію, — див. Налаштування бота.
Заявку можна передати й у Бітрікс24: у блоці «Заявка» для цього є канал «Bitrix24». Він з'являється, коли до бота підключено інтеграцію, — див. Налаштування бота.
Внутрішня CRM від зовнішніх не залежить: канали в блоці «Заявка» вмикаються окремо, і одна заявка може потрапити одразу в кілька місць.
Доступ співробітників
Розділ «CRM» бачать власник бота та співробітники, у ролі яких є хоча б одне право з групи «CRM». Ролі та запрошення налаштовуються в управлінні доступом — див. Налаштування бота.
| Що можна | Власник | «Адміністрування CRM» | «Управління своїми угодами» | «Управління непризначеними угодами» |
|---|---|---|---|---|
| Які угоди видно | Усі | Усі | Де співробітник — відповідальний | Без відповідального |
| Змінювати назву, етап, поля й теги, закривати й повертати угоду | Так | Так | Лише у видимих угод | Лише у видимих угод |
| Створювати угоду вручну | Так | Так | Ні | Ні |
| Видаляти угоду | Так | Так | Ні | Ні |
| Змінювати відповідального | Так | Так | Ні | Ні |
| Прикріплювати документи | Так | Так | Ні | Ні |
| Налаштовувати етапи | Так | Ні | Ні | Ні |
Права «Управління своїми угодами» та «Управління непризначеними угодами» можна надати разом — тоді співробітник бачить і свої угоди, і ті, у яких відповідального ще немає.
Порада
Щоб менеджери не бачили чужих клієнтів, дайте їм право «Управління своїми угодами», а відповідального призначайте самі або блоком «Відповідальний за угоду» у сценарії.
Що співробітник побачить у вікні контакту й чи зможе написати клієнтові, залежить від інших прав його ролі — про це на сторінці Картка угоди.
Сторінки розділу
- Дошка та етапи — дошка і список, пошук і фільтри, налаштування етапів, перенесення, закриття й видалення угод, нова угода вручну.
- Картка угоди — контакт, етап, відповідальний, поля, теги й документи.