CRM
Das CRM ist der Bereich des Bots, in dem die Anfragen aus dem Szenario zusammenlaufen. Jede Anfrage wird zu einem Deal: Darin sehen Sie, wer sich gemeldet hat, was er dem Bot geantwortet hat und in welcher Phase die Arbeit mit ihm steht. Die Deals liegen auf dem Board nach Phasen — Sie verschieben sie von der ersten Anfrage bis zum Ergebnis.
Der Bereich öffnet sich über den Punkt „CRM“ im Menü des Bots. Verbinden müssen Sie nichts: Die Pipeline des Bots mit der ersten Phase „Nicht bearbeitet“ entsteht von selbst.
Was für die Arbeit nötig ist
- Pro-Abonnement. Der Bereich öffnet sich nur bei gültigem Abonnement des Eigentümers des Bots. Ohne Abonnement erscheint statt des Bereichs das Fenster zum Abschluss des Abonnements. Mehr dazu auf der Seite Was ohne Pro verfügbar ist.
- Der Block „Anfrage“ im Szenario. Er legt die Deals an — siehe unten.
- Ein Recht für das CRM — für Teammitglieder. Der Eigentümer des Bots sieht den Bereich immer.
Woher die Deals kommen
Aus dem Szenario. Einen Deal legt der Block „Anfrage“ mit eingeschaltetem Kanal „Internes CRM“ an — er ist standardmäßig eingeschaltet. Wenn ein Kontakt den Block erreicht, erscheint in der ersten Phase der Pipeline der Deal „Neue Anfrage“. In ihn werden die Tags und Variablen des Kontakts kopiert — so, wie sie im Moment der Anfrage waren.
Damit ein Mensch nicht mehrere Deals hintereinander anlegt, schalten Sie im Block den Schalter „Ohne Duplikate“ ein: Solange der Kontakt einen offenen Deal hat, entsteht kein zweiter.
Von Hand. Der Button „Neuer Deal“ über dem Board legt einen Deal für einen beliebigen Kontakt des Bots an — zum Beispiel, wenn der Kunde angerufen statt geschrieben hat. Wie das geht, steht auf der Seite Board und Phasen.
Hinweis
Im Fenster „Bot-Test“ werden keine Deals angelegt — das Board füllt sich nicht mit Testanfragen.
So läuft die Arbeit ab
- Ein Kontakt durchläuft das Szenario und erreicht den Block „Anfrage“ — auf dem Board erscheint ein Deal.
- Sie öffnen die Deal-Karte: Sie sehen die Antworten des Kunden, schreiben ihm, weisen einen Verantwortlichen zu.
- Im Lauf der Arbeit verschieben Sie den Deal von Phase zu Phase.
- Wenn die Arbeit beendet ist, schließen Sie den Deal. Er wandert vom Board in „Geschlossen“ und lässt sich zurückholen.
Die Phasen der Pipeline stellen Sie selbst ein: Namen, Farben und Reihenfolge. Jeder Bot hat seine eigene Pipeline.
Deals und Szenario
Das Szenario kann einen Deal nicht nur anlegen, sondern auch weiterführen. Dafür gibt es drei Blöcke — alle arbeiten mit dem letzten offenen Deal des Kontakts:
| Block | Was er tut |
|---|---|
| „Deal-Phase“ | Verschiebt den Deal in die gewählte Phase — zum Beispiel nach der Zahlung |
| „Deal-Verantwortlicher“ | Weist ein Teammitglied als Verantwortlichen zu |
| „Deal schließen“ | Schließt den Deal — er wandert vom Board in „Geschlossen“ |
Außerdem kann der Bot dem Kunden eine Datei senden, die Sie an den Deal angehängt haben: Im Block „Nachrichtenkette“ gibt es das Element „Dokument aus dem CRM“.
Benachrichtigungen über Anfragen
Ein Deal erscheint auf dem Board ohne Hinweis. Damit Teammitglieder sofort von einer Anfrage erfahren, schalten Sie im Block „Anfrage“ die Kanäle „E-Mail“ oder „Telegram“ ein und wählen Sie die Empfänger. Empfänger fügen Sie in den Einstellungen des Bots hinzu, im Bereich „Benachrichtigungen“ — siehe Bot-Einstellungen.
Wird ein Teammitglied als Verantwortlicher für einen Deal zugewiesen, erhält es eine Benachrichtigung im Konto mit einem Link zum Deal. Wird ihm die Verantwortung entzogen — ebenfalls. Wer den Verantwortlichen selbst geändert hat, erhält keine Benachrichtigung.
Externe CRM
Eine Anfrage können Sie auch an amoCRM übergeben: Im Block „Anfrage“ gibt es dafür den Kanal „AmoCRM“. Er erscheint, wenn mit dem Bot eine Integration verbunden ist — siehe Bot-Einstellungen.
Eine Anfrage können Sie auch an Bitrix24 übergeben: Im Block „Anfrage“ gibt es dafür den Kanal „Bitrix24“. Er erscheint, wenn mit dem Bot eine Integration verbunden ist — siehe Bot-Einstellungen.
Das interne CRM hängt nicht von den externen ab: Die Kanäle im Block „Anfrage“ werden einzeln eingeschaltet, und eine Anfrage kann an mehreren Stellen zugleich landen.
Zugriff der Teammitglieder
Den Bereich „CRM“ sehen der Eigentümer des Bots und Teammitglieder, deren Rolle mindestens ein Recht aus der Gruppe „CRM“ enthält. Rollen und Einladungen stellen Sie in der Zugriffsverwaltung ein — siehe Bot-Einstellungen.
| Was möglich ist | Eigentümer | „CRM verwalten“ | „Eigene Deals verwalten“ | „Nicht zugewiesene Deals verwalten“ |
|---|---|---|---|---|
| Welche Deals sichtbar sind | Alle | Alle | Die, bei denen das Teammitglied verantwortlich ist | Die ohne Verantwortlichen |
| Name, Phase, Felder und Tags ändern, Deal schließen und zurückholen | Ja | Ja | Nur bei sichtbaren Deals | Nur bei sichtbaren Deals |
| Deal von Hand anlegen | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Deal löschen | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Verantwortlichen ändern | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Dokumente anhängen | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Phasen einstellen | Ja | Nein | Nein | Nein |
Die Rechte „Eigene Deals verwalten“ und „Nicht zugewiesene Deals verwalten“ können Sie zusammen vergeben — dann sieht das Teammitglied sowohl seine Deals als auch die, die noch keinen Verantwortlichen haben.
Tipp
Damit Manager keine fremden Kunden sehen, geben Sie ihnen das Recht „Eigene Deals verwalten“ und weisen Sie den Verantwortlichen selbst zu oder mit dem Block „Deal-Verantwortlicher“ im Szenario.
Was ein Teammitglied im Fenster des Kontakts sieht und ob es dem Kunden schreiben kann, hängt von den anderen Rechten seiner Rolle ab — dazu mehr auf der Seite Deal-Karte.
Seiten des Bereichs
- Board und Phasen — Board und Liste, Suche und Filter, Phasen einstellen, Deals verschieben, schließen und löschen, neuer Deal von Hand.
- Deal-Karte — Kontakt, Phase, Verantwortlicher, Felder, Tags und Dokumente.