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Deal-Phase

Der Block verschiebt den Deal des Kontakts im internen CRM in die gewählte Phase. Er arbeitet mit dem letzten offenen Deal: Geschlossene Deals rührt er nicht an, und gibt es keinen offenen, ändert er nichts und gibt den Kontakt weiter.

Einstellungspanel des Blocks „Deal-Phase“Einstellungspanel des Blocks „Deal-Phase“

Den Deal legt der Block „Anfrage“ mit eingeschaltetem Kanal „Internes CRM“ an. Setzen Sie „Deal-Phase“ dort ein, wo sich der Zustand des Deals tatsächlich ändert: Der Kunde hat bezahlt, einen Termin gebucht, abgesagt.

Einstellungen

  • Liste der Phasen — wählen Sie die Phase, in die der Deal wechselt. In der Liste stehen die Phasen der Pipeline des Bots aus dem Bereich „CRM“. Solange der Bot keine Pipeline hat, ist die Liste leer.

Ausgänge

  • „Fortsetzen“ — wird immer ausgelöst, auch wenn kein offener Deal gefunden wurde.